如何使用差价合约交易平台做空股票

通过实例来讲解如何使用差价合约做空股票,这里我们以iGroup的CFD交易平台来举例,其实平台大同小异,最重要的是学会做空股票的原理和方法。

受到apple和google在网络市场推出许多应用程序与微软产品竞争力下降的影响,你认为未来微软Microsoft股票价格会走低。在股票交易所,我们也可以做空,名称叫融资融券,原理是一样的,如果不知道原理,参考:
差价合约做空股票成本计算方法

打开iG的交易平台,在“搜索”栏里有两种方式可以得到微软的现在的股票价格:使用导航列表或者“搜索”功能。

使用“搜索”功能只需简单的输入部分或全部产品名称。在输入的时候,一个下拉式窗口会自动显示相匹配的市
场名称;输入的文字越多,显示结果的范围越小。

选定您选择的产品然后点击“搜索”,搜索结果会在“价位”栏里显示。

在左侧的市场导航目录也可以查找微软股票。因为微软属于美国公司,所以您需打开美国股票目录。交易平台的默认设置中可能没有包括美国股票价格。

然后您展开与股票开头英文字母对应的目录。在这个例子中,微软(Microsoft)在 ME-ML 的子目录里。(如果没有,你需要联系iG,美国股票每月要交1美元的费用,才能交易美国股票。)

向下移动到 Microsoft(微软),然后点击目录名称,所有与 Microsoft 相关市场都会在“价位”栏里显示。

现时的买卖价位会在“价位”栏里显示出来(分别在“卖出”和“买入”的标题下方),同时还有其它有用的信息,例如:股票当日价位变动和当日最高/最低价位。“阶段”显示为“-”。无日期显示表明您可以无限期持有此股票仓位(其它一些差价合约产品具有有效日期,如果您一直持有仓位到有效日期,仓位会自动关闭或“失效”)。点
击‘Microsoft Corp’旁边的绿色按钮会打开一个“交易单(点击产品名称同样可以打开一个“交易单”)。

“交易单”里包括当前价位,并且允许您输入交易的详细内容。“卖出”和“买入”栏里分别显示有我们的卖出(29.42)和买入(29.43)报价。

“价位”栏和“交易单”里的产品的报价是不断更新的,您可以通过关注“交易单”里的报价,等到您认为是最佳的价
位才开始进行交易。

下达一个交易订单之前,您需要给出交易数量(这裡指股票的数量)。在“股票”标题之后填入您希望交易的
数量。在“股票”标题下方是“货币”选项,表示您希望以何种货币来显示您仓位的盈亏。在这个例子中,我们
交易的是一只以美元定价的美国股票,因此货币显示为“USD”或美元。

假设您希望交易 2000 股股票:在股票栏里输入2000。“交易单”的下半部分里是一个选填栏,允许您附加更进
一步的交易指令,比如止损,止盈等。

确定您愿意在所显示价位交易之后,点击“卖出”提交该订单。

在收到确认信息之后,表明您的交易成功(请注意您的订单也有可能被拒绝。但是绝大部分订单 -超过 90% – 会被接受)。

确认信息包括您此次交易的详细内容和交易代码;您需要检查交易内容是否正确并且保存交易代码。

在您的交易订单被接受之后,您的仓位就会在“已开启仓位”栏里显示出来。

您认为该仓位可以持有至少两个月。在您的仓位开启的期间里,您可以在“已开启仓位”里查看仓位的赢/亏状况。

股票价格没有像您预期的那样下跌,反而上涨了一定水平。在开启仓位42 天之后,你决定止损。

您查看了微软当前交易价格位为:29.91/29.92。

假设你决定关闭该仓位。

您需要以和现有卖空仓位方向相反的交易来关闭此仓位。如果新的交易数量和您已开启仓位相同,您将关闭整个交易仓位。

如果您交易的数量低于您已开启仓位的数量,您只可能关闭部分已开启仓位。

如果您希望关闭整个仓位,最快的方法是打开一个“关闭仓位”窗口。这是一个特殊的交易单,可以保証您的关闭仓位的交易是朝着正确的方向进行的,同时为了确保实现一个完整的平仓交易,它预先设定了与该仓位相对应的正确的交易数量。

在“已开启仓位”里点击您要平仓的仓位旁的绿色按钮(或者产品名称)可以打开一个“关闭仓位”窗口。

您的账面盈亏(会随着价位的变动而变化)也会在“关闭仓位”的窗口里显示。

您需要点击“买入”。

您会收到另外一封确认信,告知您已经在 29.92 的价位

买入了 2000 股股票来关闭仓位。

现在我们可以计算这笔交易我们的盈亏程度:

交易美国股票的佣金按每股收取,而非按照比率,iG的标准佣金为每股 2 美分。
开仓佣金 = US$0.02 x 2000 股 = US$40
平仓佣金 = US$0.02 x 2000 股 = US$40

做空美国股票您会收到每年 0.5% 的利息,因此 42 天里您获得的利息为 US$34。

在您持有仓位的 42 天里,微软支付了每股 10 美分的股息。因此,股息调整会从您的账户里扣除,为:
2000 股 x US$0.10/ 股 = $200

您的整体亏损:
交易亏损︰ US$1000
开仓佣金︰ US$40
平仓佣金︰ US$40
利息调整︰ -US$34
股息调整︰ US$200

亏损总额︰ US$1246

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